Automatizace formuláře je pravidlo, které Quanda provede sama po odeslání formuláře. V části Spustit, když vybíráte ze dvou podmínek: Formulář byl odeslán (každé odeslání) a Formulář byl odeslán se souhlasem (jen když návštěvník zaškrtl souhlas). Jedna automatizace provede jednu akci, jejich počet není omezený.
Jak nastavit automatizaci
- V detailu formuláře přejděte na stranu Automatizace a klikněte na Přidat novou podmínku.
- Zadejte název automatizace, podle kterého ji v přehledu poznáte.
- V části Spustit, když zvolte Formulář byl odeslán nebo Formulář byl odeslán se souhlasem.
- V části Nastavit akci vyberte akci a doplňte štítek, e-mail nebo jiné údaje.
- V části Naplánovat zadejte, za kolik minut, hodin nebo dní se má akce provést, a automatizaci uložte.
Upravit automatizace jde jen u formuláře, který není aktivní. Formulář ve stavu Připraven k použití nejdřív pozastavte tlačítkem Pozastavit formulář.
Jaké akce automatizace provede
| Akce | Co udělá | Podmínka |
|---|---|---|
| Přidat štítek | Přidá kontaktu štítek, podle kterého kontakty z formuláře najdete | obě |
| Odebrat štítek | Odebere kontaktu štítek, třeba při přechodu ze zájemce na registrovaného | obě |
| Odeslat e-mail | Pošle kontaktu e-mail z transakčních e-mailů | obě |
| Odeslat upozornění | Pošle vám nebo kolegům upozornění o odeslaném formuláři | obě |
| Vyplnit uživatelské pole | Zapíše text do jednoho ze 6 uživatelských polí, třeba zdroj kontaktu | obě |
| Přiřadit vlastníka kontaktu | Určí, komu z týmu kontakt patří, třeba obchodníkovi | obě |
| Nastavit GDPR podrobnosti | Uloží právní titul, účel zpracování a délku zpracování od 1 dne do 20 let | jen se souhlasem |
Přidání štítku
Jakmile se odešle formulář, kontakt se zařadí do seznamu v Quandě. Aby šel kontakt z formuláře později dohledat, přidejte mu štítek. Nastavte ho jako první automatizaci, ještě než formulář vložíte na web. Stejný štítek kontakt dvakrát nedostane.
Odeslání e-mailu
Po odeslání formuláře může novému kontaktu přijít e-mail s jakoukoliv zprávou, například s poděkováním nebo se slíbeným e-bookem. E-mail si nejdřív vytvořte a aktivujte v transakčních e-mailech a potom ho vyberte v automatizaci. Takhle může vypadat potvrzovací e-mail:
Potvrzovací e-mail po odeslání formuláře
Kuchyně Novák kuchyně na míru od roku 2008
Checklist je tady
Dobrý den,
děkujeme za zájem. Posíláme slíbený checklist, podle kterého měříme každou kuchyň. Když si s některým rozměrem nebudete vědět rady, odpovězte na tento e-mail.
Jana Nováková návrhářka kuchyní
Odeslání upozornění
Chcete mít přehled o nových kontaktech? Nechte si poslat upozornění o odeslaném formuláři. E-mail upozornění si také vytvoříte v transakčních e-mailech.
Vyplnění uživatelského pole a vlastník kontaktu
Akce Vyplnit uživatelské pole zapíše zadaný text do jednoho ze 6 uživatelských polí, třeba zdroj kontaktu nebo název akce. Akce Přiřadit vlastníka kontaktu určí, komu z týmu kontakt patří, třeba obchodníkovi, který se postará o poptávku.
GDPR podrobnosti
Akce Nastavit GDPR podrobnosti je dostupná jen s podmínkou Formulář byl odeslán se souhlasem. Ukládá ke kontaktu právní titul, účel zpracování a délku zpracování od 1 dne do 20 let. Ověřování e-mailových adres nastavíte zvlášť na straně Double opt in.
Zasílat souhrnné oznámení manažerovi formuláře
Pokud jste si nenastavili odeslání upozornění, můžete si nechat zasílat souhrnné oznámení o nových kontaktech. Manažer formuláře dostane přehled nových odeslání denně, týdně nebo měsíčně. Volbou Nezasílat oznámení vypnete. U nového formuláře je ve výchozím nastavení zvoleno Týdně.
Příklady použití a kontrolní seznam najdete v článku Automatizace formulářů: jak je nastavit a využít naplno.
Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.
Časté otázky
Přidání štítku. Podle štítku kontakty z formuláře později najdete a pošlete jim kampaň. Nastavte ho dřív, než formulář vložíte na web.
Připravte e-mail v Transakčních e-mailech a aktivujte ho. Pak vytvořte automatizaci s podmínkou Formulář byl odeslán a akcí Odeslat e-mail a vyberte připravený e-mail.
Jedna automatizace provede jednu akci. Počet automatizací u formuláře omezený není, takže pro štítek, e-mail a upozornění vytvoříte tři automatizace.
Chybějící údaje se u kontaktu doplní a už vyplněné se nepřepíšou. Automatizace se spustí znovu, takže e-mail odejde znovu. Stejný štítek kontakt dvakrát nedostane.
Použijte podmínku Formulář byl odeslán se souhlasem a akci Nastavit GDPR podrobnosti. Vyberete právní titul, účel zpracování a délku zpracování od 1 dne do 20 let.
Na straně Automatizace v části Zasílat souhrnné oznámení manažerovi formuláře zvolte Nezasílat. U nového formuláře je výchozí volba Týdně.