Pipedrive CRM a Quanda mají oboustranné propojení. Osoby a organizace z Pipedrive se přenášejí do Quandy jako kontakty a firmy a odeslané e-mailové kampaně se zapisují zpět do Pipedrive jako aktivity. Propojení nastavíte přímo v Quandě, v Pipedrive stačí vytvořit API klíč.
Co potřebujete
- aktivní účet v Quandě a v Pipedrive,
- v Quandě roli Admin, jinak sekci Rozšíření & Integrace neuvidíte,
- API klíč a subdoménu svého účtu v Pipedrive.
1. Zjistěte subdoménu a vytvořte API klíč v Pipedrive
Subdoména je název ve webové adrese vašeho účtu před „pipedrive.com“. Když se účet otevírá na adrese https://vasefirma.pipedrive.com, subdoména je vasefirma.
API klíč vytvoříte v Pipedrive takto: klikněte na svůj profil v pravém horním rohu, v menu zvolte Nastavení společnosti a vlevo Osobní předvolby. Nahoře otevřete záložku API a vytvořte nový API klíč. Klíč zkopírujte.
2. Vložte údaje do Quandy a ověřte spojení
V Quandě klikněte na tři tečky / Rozšíření & Integrace a vlevo vyberte Pipedrive CRM. V části Nastavení spojení vložte subdoménu a API klíč a klikněte na Ověřit nastavení propojení. Když je vše v pořádku, objeví se zelená hláška. Při chybě zkontrolujte, že jste vložili subdoménu bez „pipedrive.com“ a celý API klíč.
3. Nastavte, co se přenáší z Pipedrive do Quandy
V části Jaká data se mají přenášet z Pipedrive do Quandy zvolíte, které záznamy se přenášejí: Organizace (v Quandě firmy) a Osoby (v Quandě kontakty). U každé entity zaškrtněte, při které události se má přenos spustit: Vytvoření záznamu, Změna záznamu nebo Smazání záznamu. Přepínačem ve sloupci Stav přenos entity zapnete.
4. Zvolte, co se stane s existujícími záznamy v Quandě
V části Co se má stát na straně Quandy určíte, co se stane, když záznam z Pipedrive v Quandě už existuje. Volbu nastavíte zvlášť pro Kontakty, Štítky kontaktů, Firmy a Štítky firem.
- Přepisovat: původní údaje v Quandě se nahradí údaji z Pipedrive.
- Nepřepisovat u kontaktů a firem: existující záznam se přeskočí a neaktualizuje.
- Nepřepisovat u štítků: nové štítky se doplní k těm, které kontakt nebo firma už má.
5. Zapněte zápis kampaní do Pipedrive
V části Jaká data se mají přenášet z Quandy do Pipedrive zapněte přepínač u E-mailové kampaně / informace o odeslaných e-mailech. Quanda pak ke každé kampani vytvoří v Pipedrive aktivitu (například Hromadný e-mail) a jako účastníky uvede příjemce, kterým byl e-mail doručen. Zápis probíhá ve třech krocích:
- 10 minut po odeslání kampaně vznikne aktivita s příjemci doručenými do té doby.
- 1 hodinu po odeslání se k aktivitě přidají další doručení příjemci.
- 32 hodin po odeslání proběhne poslední aktualizace podle aktuálně doručených příjemců.
6. Zapněte integraci
Nakonec klikněte dole na Zapnout integraci. Quanda aktivuje spojení s Pipedrive a vytvoří všechna technická nastavení, která propojení potřebuje.
Tip: Přenesené kontakty můžete v Quandě hned dál zpracovat automatizací, třeba podle štítku poslat uvítací e-mail. Jak na to, popisuje článek E-mailové automatizace: 8 scénářů, které pracují za vás. Pro aplikace, se kterými Quanda přímé propojení nemá, použijte Make.
Máte otázky? Rádi vám na ně odpovíme. Napište nám na support@onquanda.com nebo zavolejte na +420 605 163 892.
Aktualizováno 13. 10. 2026