Propojení Quandy a RAYNET CRM a export kontaktů

Raynet CRM a Quandu propojíte na obou stranách: do Quandy vložíte API klíč z Raynetu v sekci Rozšíření & Integrace, do Raynetu vložíte API klíč z Quandy v rozšíření Marketing - Quanda. Pak z Raynetu exportujete klienty, kontaktní osoby a leady do Quandy i se štítky a můžete jim posílat e-mailové kampaně.

Co potřebujete

• aktivní účet v Quandě i v Raynetu, stačí i zkušební verze, viz Založení a funkce trialu,
• v Quandě roli Admin, jinak sekci Rozšíření & Integrace neuvidíte,
• v Raynetu roli Admin, abyste mohli vytvořit API klíč.

Jak nastavit spojení s Raynetem v Quandě

1. V Raynetu klikněte vpravo nahoře na svůj profil. V části O aplikaci Raynet CRM najdete název své instance.
2. V tomtéž menu otevřete Nastavení, vlevo API klíče a zeleným tlačítkem Nový API klíč vytvořte klíč. Zkopírujte ho.
3. V Quandě klikněte na tři tečky / Rozšíření & Integrace a vlevo vyberte Raynet CRM.
4. V části Nastavení spojení vyplňte Uživatelské jméno (e-mail), se kterým jste klíč vytvořili, API klíč a Název instance.
5. Klikněte na Ověřit nastavení propojení. Když je vše v pořádku, objeví se zelená hláška. Při chybě zkontrolujte vložené údaje a ověření zopakujte.

Pod nastavením spojení určíte, jak se data přenášejí:

• Jaká data se mají přenášet: u Klientů a Kontaktních osob zaškrtnete, jestli se přenos spustí při Vytvoření záznamu, Změně záznamu nebo Vymazání záznamu. Při vymazání se záznam odstraní i v Quandě.
• Co se má stát na straně Quandy: pro kontakty, firmy a jejich štítky zvolíte Přepisovat (údaje v Quandě se nahradí údaji z Raynetu) nebo Nepřepisovat (existující kontakt či firma se přeskočí, štítky se jen doplní k původním). Štítky můžete vytvářet třeba z kategorie, klasifikace, vztahu, stavu nebo ratingu klienta.
• Další nastavení integrace: zápis automaticky vytvořeného oslovení v 5. pádě do Raynetu, mazání záznamů v Quandě po jejich zneplatnění v Raynetu a tři volby synchronizace odhlášení, viz níže.

V části Další nastavení integrace jsou tři zaškrtávátka pro synchronizaci odhlášení. Ve výchozím stavu jsou všechna vypnutá, sloupec Aktivováno ukazuje datum, kdy jste volbu zapnuli.

• Zápis odhlášení do Raynetu: směr z Quandy do Raynetu. Odhlášení a přihlášení kontaktu v Quandě se zapíše do Raynetu jako příznak Neposílat kampaně a štítek Nezasílat e-maily. Bez této volby se do Raynetu nic nezapisuje.
• Odhlášení podle osoby: směr z Raynetu do Quandy. Kontakt se odhlásí podle příznaku Neposílat kampaně u kontaktní osoby.
• Odhlášení podle klienta: směr z Raynetu do Quandy. Kontakt se odhlásí podle příznaku Neposílat kampaně u klienta, podle e-mailu v jeho primární adrese.

Vypnutí integrace vypne všechny tři volby. Po opětovném zapnutí integrace je zaškrtněte znovu.

Nakonec klikněte na Zapnout integraci.

Jak vložit API klíč z Quandy do Raynetu

1. V Quandě klikněte na tři tečky / Nastavení / API klíče a pak na Přidat API klíč.
2. Klíč pojmenujte, například Raynet CRM, uložte ho a v seznamu ho zkopírujte. Podrobnosti o klíčích najdete v článku Dokumentace k API a API klíč.

3. V Raynetu klikněte na svůj profil a zvolte Nastavení.

4. Vlevo vyberte Rozšíření / Marketing - Quanda / Aktivovat / Přidat.

5. Vložte zkopírovaný API klíč, zvolte vlastníka hromadných e-mailů, případně další nastavení, a klikněte na Zapnout integraci.
6. Klikněte na Zpět do aplikace RAYNET CRM a aplikaci znovu načtěte, aby se změna projevila.

Jak exportovat kontakty z Raynetu do Quandy

Exportovat můžete klienty, kontaktní osoby i leady. Každý kontakt musí mít e-mailovou adresu, bez ní v Quandě nevznikne. Aby šlo s kontakty v Quandě dál pracovat, evidujte u nich v Raynetu štítky.

1. V Raynetu zobrazte seznam, ze kterého chcete kontakty exportovat. Přes pokročilý filtr ho můžete zúžit.
2. Klikněte na Exportovat / Quanda.

3. U seznamu klientů můžete zvolit Exportovat včetně kontaktních osob.
4. Zaškrtněte Přenos štítků dle CRM, aby se přenesly i štítky.
5. Klikněte na Provést export.

Po exportu proběhne kontrola kontaktů. Uvidíte, kolik kontaktů se nově přeneslo, kolik se aktualizovalo a kolik skončilo chybou. Přenesené kontakty najdete v Quandě v seznamu kontaktů.

V jednom exportu přenesete až 5 000 kontaktů. Než se objeví v Quandě, může to trvat až 15 minut. K jednomu kontaktu se přenesou nejvýš 2 e-mailové adresy.

Co se z Raynetu do Quandy přenáší

E-mail 2 slouží jen pro evidenci, kampaně z Quandy se na něj neodesílají. Podobně funguje i propojení s Pipedrive.

Synchronizace odhlášení mezi Quandou a Raynetem

Odhlášení z e-mailů se synchronizuje obousměrně a týká se kontaktních osob i klientů. Co se synchronizuje, určují tři volby v části Další nastavení integrace, viz výše.

Z Raynetu do Quandy

1. V Raynetu zaškrtněte Neposílat kampaně u kontaktní osoby, nebo u klienta v kontaktních údajích jeho primární adresy.
2. Raynet pošle Quandě webhook. Quanda záznam načte a podle e-mailu najde kontakt.
3. Kontakt se odhlásí ze všech účelů zpracování, stejně jako kdyby klikl na odkaz pro odhlášení v e-mailu. Pokud už žádný účel zapnutý nemá, nic se nestane.
4. V detailu kontaktu v části Podrobnosti se u aktualizace z Raynet CRM zobrazí text „Zrušeno zasílání e-mailů pro účel …“ s výčtem zrušených účelů oddělených čárkou.
5. Quanda zaškrtne Neposílat kampaně také u klienta nebo osoby se stejným e-mailem, aby oba záznamy v Raynetu ukazovaly totéž.

Když příznak v Raynetu odškrtnete, Quanda kontaktu zapne výchozí účel zpracování, ne všechny dřívější účely. Platí pojistka popsaná níže. Smazání osoby v Raynetu se chová podle nastavení Vymazání záznamu u entity.

Z Quandy do Raynetu

Do Raynetu se zapíše změna souhlasu, která v Quandě skutečně změní stav kontaktu:

• odhlášení odkazem v e-mailu,
• ruční odhlášení v detailu kontaktu,
• změna stavu účelu zpracování a ruční přidání účelu,
• expirace souhlasu při periodické kontrole,
• potvrzení double opt-in z webového formuláře.

Hromadný import kontaktů souhlasy do Raynetu nepropisuje.

Quanda zapíše příznak Neposílat kampaně a štítek Nezasílat e-maily ke každé osobě a každému klientovi v Raynetu se stejným e-mailem, bez ohledu na velikost písmen. Při přihlášení příznak zruší a štítek odebere. Jiné osoby klienta s jiným e-mailem se nemění.

Zápis běží na pozadí po uložení změny v Quandě, na Raynet nikdo nečeká. Chyba Raynetu odhlášení v Quandě nezruší, neúspěšný zápis se neopakuje. Odhlášení z jednoho z více účelů se do Raynetu zapíše jako úplné odhlášení jen tehdy, když se tím vypne poslední zapnutý účel.

Kdy se kontakt po odškrtnutí v Raynetu znovu přihlásí

Odškrtnutý příznak je výchozí stav každého záznamu v Raynetu, proto sám o sobě neobnoví souhlas, který zákazník odvolal v Quandě. Kontakt se přihlásí jen tehdy, když platí obojí:

• záznam v Raynetu stále nese štítek Nezasílat e-maily, který mu přidala Quanda při odhlášení, nebo poslední změna souhlasu u kontaktu přišla z Raynetu,
• žádná jiná osoba ani klient se stejným e-mailem v Raynetu už příznak Neposílat kampaně nemá.

Při přihlašování z Raynetu proto odškrtněte příznak u osoby i u klienta se stejným e-mailem a štítek Nezasílat e-maily nechte na místě. Quanda ho po přihlášení sama odstraní. Pokud někdo v Raynetu smaže štítek i příznak u kontaktu odhlášeného odkazem v e-mailu, Quanda ho nepřihlásí. Přihlaste ho ručně v Quandě v detailu kontaktu. Při chybě Raynetu se kontakt nepřihlásí.

Vypnutí integrace a webhooky

Vypnutí integrace nebo odškrtnutí entity ruší webhooky v Raynetu na pozadí. Webhooky, které se smazat nepodařilo, zobrazí stránka integrace ve žlutém pruhu s výzvou ke smazání a v menu je u Raynetu žlutý vykřičník. Otevření stránky stav znovu ověří a smazané webhooky z výstrahy odstraní. Zbývající webhooky smažte v Raynetu ručně v nastavení rozšíření.

Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.