Vlastník kontaktu je v Quandě uživatel, typicky obchodník, kterému je kontakt přiřazen, a automatická volba odesílatele podle něj pošle každému příjemci e-mail jménem jeho obchodníka. Ve druhé epizodě videoseriálu Quanda talks o tom Honza (Jan Spáčil, CEO Quandy) mluví s Evou Jordánovou, obchodní ředitelkou Quandy: jak vlastníka přiřadit hromadně importem, jak jednou kampaní poslat e-maily z adres všech obchodníků, proč to zvyšuje otevíratelnost a kam nechat chodit odpovědi. Video má 9:41 a pod ním je celý přepis. Postup najdete v nápovědě Vlastník kontaktu.
V kostce
- Vlastníkem kontaktu i firmy může být jen uživatel Quandy, obchodníka proto nejdřív založte v Nastavení, Uživatelé.
- Hromadně vlastníky přiřadíte importem: sloupec Vlastník kontaktu s e-mailem uživatele.
- Automatická volba odesílatele na straně Odeslání pošle jednu kampaň z adres všech obchodníků, statistiky zůstanou pohromadě.
- Kontakt bez vlastníka dostane e-mail od vlastníka své firmy, bez firmy od manažera kampaně.
- Podle průzkumu Quandy z roku 2017 se 56 % příjemců před otevřením dívá nejdřív na odesílatele.
- Odpovědi můžou chodit obchodníkům nebo na jednu adresu, třeba do marketingu.
- Z Raynet CRM se vlastník kontaktu přenese do Quandy sám.
Stručně
- Co to je: druhá epizoda Quanda talks, videorozhovor s přepisem.
- Kdo mluví: Jan Spáčil, CEO Quandy, a Eva Jordánová, obchodní ředitelka Quandy.
- Pro koho: firmy s více obchodníky, konzultanty nebo servisními techniky, kteří mají každý své zákazníky.
- Co je potřeba: uživatel Quandy pro každého obchodníka, ověřený e-mail a ověřená odesílací doména.
- Kolik stojí: tarif Standard zahrnuje 5 uživatelů, Professional 10 a Enterprise 45, e-mailové kampaně začínají na 36 Kč měsíčně bez DPH při roční platbě. Cenu pro váš počet kontaktů spočítá ceník.
Délka videa: 9:41
Záznam rozhovoru v textové podobě si můžete přečíst níže.
Co je vlastník kontaktu
Vlastník kontaktu je uživatel Quandy, kterému je kontakt přiřazen, protože se o něj stará. Stejně funguje vlastník firmy. Používají ho firmy s více obchodníky, konzultanty nebo servisními techniky, aby jejich zákazníkům mohly e-maily chodit přímo od nich.
Ahoj, Honzo.
Ahoj, Evi.
Dneska jsme se tu sešli na jiné téma, a sice vlastník kontaktu. Bylo by fajn začít tím, co to vůbec vlastník kontaktu je, aby ti, co to nevědí, měli představu.
Možná to rozšířím. Kromě vlastníka kontaktu máme v Quandě i vlastníka firmy. Je to někdo z uživatelů Quandy, takže když chci nějakého vlastníka nastavit, musím toho člověka napřed založit jako uživatele a potom mu můžu přiřadit kontakt nebo firmu. Typicky to používají firmy, které mají víc obchodníků, konzultantů nebo servisních techniků, a ti se starají o určité zákazníky.
Právě na to je tahle funkce nachystaná: aby každý kontakt nebo firma mohla mít svého vlastníka. Hlavně proto, aby bylo možné posílat e-mailovou komunikaci jednotlivým příjemcům právě z e-mailů jejich vlastníků.
Čili abych to zjednodušila: obchodníka musím mít jako uživatele, abych ho mohla zadat jako vlastníka kontaktu.
Tak. Obchodníka si v nastavení založím jako uživatele. Kontaktu, který v Quandě mám, ať jsem ho přidal importem, ručně nebo jinak, pak toho vlastníka přiřadím. Je to v detailu kontaktu v osobních údajích, kde si zvolím, komu kontakt patří.
Jak založit uživatele: nápověda Správa a přidávání uživatelů. Uživatele najdete v horním menu v části … / Nastavení / Uživatelé. Když obchodníkovi dáte roli Obchodník, uvidí v Quandě jen kontakty a firmy, u kterých je vlastníkem. Role představuje díl Quanda talks #8: Podzimní novinky v Quandě.
Jak přiřadit vlastníka kontaktu hromadně
Vlastníky nemusíte přiřazovat po jednom. Do tabulky pro import přidejte sloupec Vlastník kontaktu a ke každému kontaktu napište e-mail uživatele, který se o něj stará. Při importu sloupec propojíte s polem Vlastník kontaktu a Quanda vlastníky přiřadí všem najednou.
- V … / Nastavení / Uživatelé založte každého obchodníka jako uživatele a nechte ho ověřit e-mail.
- Do tabulky s kontakty přidejte sloupec Vlastník kontaktu.
- Ke každému kontaktu napište e-mail obchodníka přesně tak, jak je založený v Quandě.
- Tabulku naimportujte a při párování sloupců propojte sloupec s polem Vlastník kontaktu.
- Na straně Odeslání kampaně zvolte automatickou volbu odesílatele.
Jde to dělat i hromadně? Abych nemusela klikat jeden kontakt po druhém, že tenhle je Tondy a tenhle Pepíka.
Jasně, vlastníky jde přiřazovat hromadným importem. Tak, jak jsem zvyklý importovat kontakty z excelové tabulky, si do ní přidám sloupec Vlastník kontaktu nebo jen Vlastník, pojmenovat ho můžu libovolně. Ke každému kontaktu uvedu vlastníka pomocí jeho e-mailové adresy. Ta musí být stejná jako adresa, se kterou je uživatel v Quandě založený. Tu napíšu na řádek ke každému kontaktu. Při importu propojím sloupec Vlastník kontaktu s polem Vlastník kontaktu v Quandě a vlastníky tak kontaktům přiřadím hromadně.
Postup importu: nápověda Průvodce importem kontaktů. Jak sloupec s vlastníkem pojmenovat a vyplnit, ukazuje nápověda Vlastník kontaktu i s videem.
Jak poslat kampaň jménem obchodníků
Na straně Odeslání zvolte automatickou volbu odesílatele. Quanda pak každému příjemci dosadí adresu a podpis jeho vlastníka, takže jedna kampaň od marketingu odejde třeba z adres pěti obchodníků. Ve statistikách ji vidíte pořád jako jednu kampaň. Kontaktu bez vlastníka e-mail pošle vlastník jeho firmy, a když kontakt nemá přiřazenou firmu, odešle ho manažer kampaně.
Když tam mám vlastníky zadané, můžou obchodníci jít do Quandy a poslat e-mail svým jménem. Jde to udělat i tak, aby to nemuseli dělat oni?
Běžná praxe je taková, že zákazník má třeba pět obchodníků a každý se stará o určité klienty. První krok je rozdělit si kontakty v Quandě pomocí vlastníka na menší skupiny a vlastníka přiřadit importem nebo ručně. Když to mám nachystané, pracuju třeba na marketingu, připravuju kampaň a chci ji odeslat tak, aby ji jednotlivým kontaktům poslal jejich obchodník a byl tam jeho podpis. Na stránce Odeslání si pak zvolím jen automatickou volbu odesílatele. Quanda za mě ke každému příjemci přiřadí odesílací adresu, případně podpis a další údaje podle vlastníka. Kampaň posílá někdo z marketingu, ale fyzicky odejde z pěti e-mailů těch pěti obchodníků.
Ve statistikách to mám zase v jednom, ale klient, o kterého se starám já, dostane e-mail ode mě. Zákazník, o kterého se staráš ty, dostane e-mail od tebe a odpovídá pak mně nebo tobě. Celá komunikace se tím zjednoduší.
Kde to nastavit: nápověda Nastavení odeslání v jednoduché kampani. Podpis vlastníka do e-mailu vložíte jako personalizaci, viz nápověda Personalizace v kampaních.
Proč e-mail od obchodníka víc lidí otevře
E-mail od člověka, kterého příjemce zná, působí důvěryhodněji než zpráva z obecné adresy info@. Odesílatel je to první, na co se lidé ve schránce dívají: v průzkumu Quandy z roku 2017 mezi 311 příjemci e-mailů se 56 % z nich nejdřív podívalo na odesílatele.
A tím se výrazně zvyšuje otevíratelnost, není to tak?
Je to tak, protože e-maily působí mnohem důvěryhodněji. Píše mi člověk, kterého znám a se kterým jsem v kontaktu. To je lepší, než když mi přijde e-mail z obecné adresy info@firma.cz. Když mi píše Petr Novák, se kterým spolupracuju, mnohem víc mě bude zajímat, co mi píše. E-mail proto častěji otevřu, prokliknu a věnuju mu větší pozornost, protože ho dostávám, jak říkáme, z důvěryhodného zdroje.
Jde to ruku v ruce s větší šancí na uzavření obchodu. Nebo minimálně s podporou obchodu: když Pepík za týden přijde na schůzku, ví, že od něj odešel e-mail.
Je to tak. Navíc obchodníci jsou pořád v terénu, takže ocení, když se e-mailing dělá za ně. A zákazník si řekne: super, Petr mi zase píše. Přitom to odesílá kolegyně z marketingu.
Zákazník si řekne: super, Petr mi zase píše. Přitom to odesílá kolegyně z marketingu.
Jan SpáčilCEO QuandaMáme změřené a vyzkoušené, že odesílací adresa je věc, která nejvíc ovlivňuje otevíratelnost e-mailu. Už to, že mi píše Petr, způsobí větší otevíratelnost, než když přijde e-mail z obecné firemní adresy.
Data k odesílateli: Honzovo „máme změřené“ odkazuje na průzkum Quandy z roku 2017 mezi 311 příjemci e-mailů. Jeho výsledky (odesílatel 56 %, předmět 30 %, titulek 14 %) ukazuje graf v části Kdo mi píše? článku 8 praktických rad. Jak odesílatel spolupracuje s předmětem a titulkem, probírá díl Quanda talks #11: Jak zvýšit otevíratelnost e-mailů.
Proč nechat e-mailing na marketingu
Kampaň připraví a otestuje marketing ve firemním stylu, obchodníci se o ni nestarají a zákazníci ji přesto dostanou od svého obchodníka. Všechny e-maily vypadají stejně a marketing je posílá podle komunikačního plánu.
A zároveň si to drží jednotnou vizáž. Všichni to mají stejné, ne každý jinak.
Jo. Hromadný mailing nenechávám na prodejcích, protože ti mají svých starostí dost. Marketing ho připraví ve firemním stylu, aby e-mail vypadal dobře, vyzkouší ho a otestuje. Pak posílá komunikaci tak, jak ji má v plánu. Díky automatickému nahrazování odesílatelů ale zákazník vidí, že mu píše Petr, obchodník, se kterým je v kontaktu, a jde se podívat, co mu Petr píše.
Kam přijdou odpovědi
Kam chodí odpovědi, určíte na straně Odeslání. Ve výchozím stavu přijdou odesílateli, tedy obchodníkovi, jehož jménem e-mail odešel. Můžete ale vybrat jednu adresu pro odpověď, třeba marketing nebo zákaznickou péči, a odpovědi se sejdou tam.
Když to pošle marketing jménem vlastníků, kam pak přijde odpověď?
To se dá taky nastavit na stránce Odeslání. Buď odpověď přijde lidem, kteří v e-mailu figurují jako odesílatelé: příjemce dá Odpovědět a přijde to odesílateli. Nebo si nastavím jednu adresu, kam se všechny odpovědi shromáždí. Když chci, aby obchodníci byli odesílatelé, zvolím automatickou volbu odesílatele, ale zároveň jednu adresu pro odpověď, třeba marketing nebo oddělení zákaznické péče. Když nechci, aby odpovědi rovnou zpracovávali obchodníci, ale někdo jiný, nastavím si to tak.
Kdo může dostávat odpovědi: v nabídce adresy pro odpověď jsou všichni uživatelé, kteří mají ověřenou e-mailovou adresu. Doporučený postup popisuje nápověda Nastavení odeslání v jednoduché kampani.
Jak vlastníka kontaktu nastavit z Raynet CRM
Když máte Quandu propojenou s Raynet CRM, vlastník kontaktu se nastaví sám: při exportu kontaktů z Raynetu se převezme vlastník uvedený v Raynetu. Stačí, aby v Quandě existovali uživatelé se stejnými e-maily. Při importu z Excelu přiřadíte vlastníka sloupcem.
To je zázračná funkce. Když si někdo dá tu práci a vlastníky zadá, i když to ze začátku může být víc práce, pak na postu marketingu nemusím kopírovat jednotlivé kampaně a složitě jim přiřazovat příjemce podle toho, kdo má koho. Jednou kampaní to rozjedu na víc stran.
Je to tak, je to jeden klik a celé se to zařídí. Když zákazníci používají propojení třeba na Raynet CRM, vlastník se nastavuje automaticky. Jako první si musím zkontrolovat, že mám v Quandě založené všechny uživatele, kteří mají být vlastníky. Když mám Quandu propojenou s Raynetem, při exportu kontaktů z Raynetu se mi vlastník nastaví automaticky. Když import dělám ručně z Excelu, přiřadím si sloupeček s vlastníkem a vlastník se nastaví hromadným importem.
Poznámka k aktualizaci: Raynet a Pipedrive se dnes s Quandou propojují oboustranně a další systémy, třeba Caris, Helios nebo BlueJet, přes Quanda HUB. Automatický přenos vlastníka kontaktu popisuje nápověda Vlastník kontaktu u Raynet CRM.
Kde najdete návod k vlastníkovi kontaktu
Návod je v nápovědě Quandy na webu: článek Vlastník kontaktu popisuje i s videem, jak vlastníka nastavit a jak přidat sloupec do tabulky pro import. Když si nevíte rady, zavolejte podporu.
Prima. Kdyby si to někdo chtěl nastavit, kde najde, jak na to?
Nejjednodušší je vzít telefon a zavolat nám. Kdyby se mu nechtělo volat, v naší nápovědě na webu v části Podpora, Nápověda si vyhledá import kontaktů nebo klíčové slovo vlastník kontaktu. Vyskočí mu článek i s videem, kde je popsané, jak se vlastník nastavuje a jak se sloupeček přidá do Excelu. Je to tam i ukázané, takže to podle toho hravě zvládne každý.
Bezva. Děkuju, máme další téma uzavřené a budu se těšit na příště.
Taky. Díky, ahoj.
Ahoj.
Poznámka k aktualizaci: Od února 2024 Gmail a Yahoo vyžadují od hromadných odesílatelů ověřenou doménu se záznamy SPF, DKIM a DMARC. Když posíláte jménem obchodníků, ověřenou doménu musí mít adresy všech odesílatelů, jinak Quanda odesílání omezí. Postup najdete v nápovědě DKIM, SPF, DMARC a ověření odesílací domény.
Chcete to mít sepsané? Vlastníka kontaktu i jeho import popisuje nápověda Vlastník kontaktu. Proč odesílatel rozhoduje o otevření a co dalšího zlepšit, shrnuje článek 8 praktických rad, jak vyladit váš e-mail marketing.
Další díly najdete v přehledu epizod Quanda talks.
