Vlastník kontaktu je uživatel vašeho účtu v Quandě, zpravidla obchodník, který se o daný kontakt stará. Nastavíte ho v detailu kontaktu v poli Vlastník kontaktu, hromadně importem přes e-mail uživatele nebo automaticky při přenosu z Raynet CRM. Vlastníka využijete hlavně pro automatickou volbu odesílatele, díky které kampaň každému kontaktu odejde jménem jeho obchodníka.
Jak vlastníka kontaktu nastavit
Vlastníkem může být jen uživatel Quandy. Obchodníka proto nejdřív založte v horním menu ..., Nastavení, Uživatelé, viz článek Správa a přidávání uživatelů. Potom máte tyto možnosti:
- Ručně: v detailu kontaktu vyberte uživatele v poli Vlastník kontaktu a kontakt uložte.
- Importem: v souboru pro import vytvořte sloupec Vlastník kontaktu a ke každému kontaktu napište e-mail uživatele, který se má stát vlastníkem. Při importu sloupec spárujte s polem Vlastník kontaktu. Postup najdete v článku Průvodce importem kontaktů.
- Formulářem: automatizace formuláře umí kontaktu, který formulář odeslal, nastavit vlastníka. Více v článku Automatizace ve formuláři.
- Z Raynet CRM: při přenosu kontaktů z Raynetu se nastaví vlastník uvedený v Raynetu. Uživatel s totožným e-mailem musí v Quandě existovat, viz Propojení Quandy a Raynet CRM.
Jak funguje automatická volba odesílatele
V kampani na stránce Odeslání v sekci Nastavení odesílatele zvolte Automaticky. Quanda pak vybere odesílatele u každého kontaktu zvlášť v tomto pořadí:
- vlastník kontaktu,
- když kontakt vlastníka nemá, vlastník firmy, ke které kontakt patří,
- když chybí i ten, manažer kampaně zvolený na stránce Nastavení.
V jedné kampani tak může být víc odesílatelů a zákazník dostane e-mail od člověka, kterého zná. Podrobnosti najdete v článku Nastavení odeslání v jednoduché kampani.
Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.
Časté otázky
Vlastníkem může být jen uživatel vašeho účtu v Quandě, obvykle obchodník, který se o kontakt stará. Nejdřív ho proto založte v Nastavení, Uživatelé a teprve potom ho ke kontaktům přiřaďte.
Importem. Do souboru přidejte sloupec Vlastník kontaktu s e-mailem uživatele, při importu ho spárujte s polem Vlastník kontaktu a zvolte přednost Importované kontakty, pokud kontakty už v Quandě máte.
Hlavně pro automatickou volbu odesílatele. Kampaň pak každému kontaktu odejde jménem jeho vlastníka, takže zákazník dostane e-mail od obchodníka, kterého zná. V jedné kampani tak může být víc odesílatelů.
Při automatické volbě odesílatele Quanda použije vlastníka firmy, ke které kontakt patří. Když chybí i ten, odešle e-mail manažer kampaně zvolený na stránce Nastavení.
Ano. Při přenosu kontaktů z Raynet CRM se nastaví vlastník uvedený v Raynetu. Podmínkou je, že v Quandě existuje uživatel se stejným e-mailem jako vlastník v Raynetu.